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Primeiro acesso: crie a conta de administrador. Ela podera cadastrar as demais clinicas e usuarios depois.
Entre com seu usuario e senha.
Escolha onde voce quer trabalhar.
Nenhuma aba liberada para o seu usuario ainda. Fale com o administrador.
Esse modulo ainda esta em construcao. Em breve.
Gerencie o acesso de cada usuario as duas abas (Orcamentos Nao Efetivados e Leads) e a clinica de cada um.
| Nome | Usuario | Perfil | Clinica | Modulos liberados | Acoes |
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Apaga todos os leads de todas as clinicas na aba Orcamentos Nao Efetivados (fila, contato, agendados, convertidos, historico de evolucao - tudo). Os usuarios cadastrados nao sao afetados. Essa acao nao pode ser desfeita.
Pipeline de Oportunidades
| Clinica | Total | Fila | Contato | Agendado | Previsto | Convertido | Perdido | Valor em orcamento | Previsto a entrar (R$) | Conversao |
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O dashboard mostra todas as clinicas juntas (o filtro de mes se aplica, o de clinica nao).
Mostra pagamentos previstos (leads em "Previsto" com data de retorno preenchida). Respeita o filtro de clinica; o filtro de mes acima nao se aplica aqui, use as setas do calendario.
Mostra pacientes que pediram retorno (leads em "Agendado"), por dia. Respeita o filtro de clinica; o filtro de mes acima nao se aplica aqui, use as setas do calendario.
| Clinica | Total leads | Nunca contatado | Sem evolucao registrada | Urgentes (14+ dias) | Ultima atividade | Conversao | Agendados (dia selecionado) | Previsto (dia selecionado) |
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Ordenado pelas clinicas com mais leads sem nenhuma evolucao registrada (as que menos estao fazendo resgate aparecem primeiro).
Este quadro e compartilhado com todos que acessam este link - qualquer pessoa do time pode ver e editar os cards.
Valor previsto e data de retorno sao obrigatorios para mover o lead para Previsto.
Data e horario sao obrigatorios para mover o lead para Agendado. Ele entra na Agenda de Retorno ate voce marcar como feito.
Pacientes que pediram pra ser recontatados, do mais atrasado pro mais recente.
Leads que fecharam a venda, do mais recente pro mais antigo.
Leads marcados como perdidos, do mais recente pro mais antigo.
Aceita o relatorio de Orcamentos Nao Efetivados exportado direto do sistema da clinica (CSV com ; ), ou o modelo simples abaixo. As colunas sao reconhecidas automaticamente.
Cards com o mesmo telefone ou mesmo nome. Ao mesclar, tudo vira 1 card so: o historico de evolucao de todos e combinado, o card mais avancado no funil e mantido como principal, e os campos vazios sao preenchidos com o que existir nos outros.